История разворачивается вокруг исчезновения самой священной реликвии Ишапианской церкви - Слезы Богов. Банда безжалостных пиратов, нанятых Сиди, таинственным, полубезумным колдуном, пытаются захватить "Слезу" с ишапианского корабля с сокровищами, но в процессе они случайно топят корабль, отправляя "Слезу" на дно Горького моря.